李奇（罗嘉良 饰）因为不愿同警长雷劲（骆应钧 饰）同流合污而遭到了后者的排挤和刁难，然而李奇机敏聪慧，屡屡凭借自己的力量破获奇案，雷劲因此也奈何不了他。罗帮办是一手教导李奇成才的师傅，他告诉李奇，如果

落难的李奇（罗嘉良 饰）在穷途末路时遇到了小学同学谢源（吴镇宇 饰），谢源误以为李奇轻生要跳海而出手相救，李奇便自此留在了谢源家中。刚好的邻居冯仁昆（黎彼得 饰）介绍他们到片场当临时演员，也认识了当红

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国共合作时期，国民党为阻止日军北上，成立了以国民党女连长海娅娜为首女子敢死队，代号“猛犸”。一列日军军火列车在车站上被分装成两列火车。运往北部山区的火车在八路军武工队副队长于刚的指挥下，很快被引爆；另

马蒂亚是一个画家，与一位有抱负的歌手同居，他靠艺术市场的变化来谋生。